兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么到这了。

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