金融界5月29日(rì)消息 美国(guó)债务上限(xiàn)协议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开(kāi)盘后深(shēn)成指(zhǐ)、创(chuàng)业(yè)板指震(zhèn)荡下(xià)行翻绿，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大(dà)至1％，沪(hù)指(zhǐ)小(xiǎo)幅冲高(gāo)回(huí)落(luò)亦一度(dù)翻绿。

　　截止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点(diǎn)，科创50指数(shù)跌0.74％，报1031点。沪深(shēn)两市合(hé)计(jì)成交额6014.3亿元，北向资金实际净(jìng)买入9.05亿元。两市52股(gǔ)涨(zhǎng)停（含ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行(xíng)业表现方面，游戏、电力行业、通信设(shè)备、文化传媒、半导体等板块涨幅靠(kào)前，光伏设备、风电设备(bèi)、汽车整车、电池、汽车零部(bù)件等板块(kuài)跌幅靠前(qián)；题材方面(miàn)，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光通(tōng)信模块等概念活跃。

　　热(rè)点板块

　　电力行业维持(chí)热(rè)度，桂东电(diàn)力、恒盛能源、世茂能源、天富能源、建投能(néng)源(yuán)涨停，华(huá)电国际、通宝能源(yuán)、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块(kuài)爆发，一博科技、金百泽(zé)、合力泰、奥士康等纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨，创新医(yī)疗、新智认知涨停，冠(guān)昊生(shēng)物(wù)、汉威科技涨超10％；

　　医疗信息化概(gài)念受(shòu)关注，国新健康(kāng)涨停，山大地纬、创业惠康(kāng)、久(jiǔ)远银(yín)海等跟随走高；

　　光模块、CPO概念依(yī)旧活跃，东田微(wēi)、青山纸业涨(zhǎng)停，光库科技(jì)、中富电路、天孚(fú)通(tōng)信、太辰(chén)光、中际旭创等(děng)不同程度上(shàng)涨(zhǎng)；

　　游戏板块持续走高，巨(jù)人网络涨(zhǎng)停，顺网(wǎng)科技、姚(yáo)记(jì)科技(jì)、神州泰岳(yuè)等跟随走(zǒu)高；

　　个股聚(jù)焦

　　鸿博(bó)股份再度(dù)涨停，公司(sī)北京AI创(chuàng)新赋能中(zhōng)心项目已(yǐ)投入实际运营；

　　股东拟(nǐ)减持(chí)公(gōng)司合计(jì)不超5.65％股份，天(tiān)合光能大跌(diē)逾15％；

　　大华股份触及跌停，成交额超20亿元；

　　限售股(gǔ)解禁冲击(jī)，人工(gōng)智能热股云从科技触及跌停；

　　控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持公(gōng)司不超(chāo)3％，天创时尚跌(diē)停；

　　机构观点

　　招商证(zhèng)券(quàn)分析(xī)称，4月中下旬以(yǐ)来，A股在经济数据(jù)修复环比动能不及(jí)预期(qī)、美元走强和热门板块回调(diào)活跃资金(jīn)暂时(shí)停止(zhǐ)流入三重作用的影(yǐng)响下，出(chū)现明显(xiǎn)调整(zhěng)。近期这三(sān)个原因都迎(yíng)来(lái)了转机，此前提出(chū)的“N“型最后一个拐点或将出现。这一轮行情结(jié)构(gòu)分化(huà)将会较大(dà)，推(tuī)荐围绕业绩增(zēng)速最高和改(gǎi)善斜率最(zuì)大的方向进行(xíng)布局。从大的产业(yè)趋(qū)势来看，围绕AI+/数字经乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿济/先(xiān)进(jìn)制造/自主(zhǔ)可控等(děng)领域机(jī)会仍(r乐福鞋按什么鞋码买，乐福鞋不适合什么人穿éng)将层出不(bù)穷(qióng)。

　　中(zhōng)信建投(tóu)证券认为，历史经验和(hé)基(jī)本面均提示当前(qián)市场已(yǐ)进入底部，进(jìn)一步下行空间较小，6月困境反转可(kě)能到来。市场已(yǐ)经进入底部区域，但受制于国内经济与(yǔ)海外担忧止跌回升难以(yǐ)一(yī)蹴而就，构筑“U型”或“W型”的(de)复合底部可(kě)能性较大(dà)。投资者(zhě)无(wú)需过度恐慌，策略(lüè)上(shàng)可从防(fáng)御思维转向布局思(sī)维，重(zhòng)点关注方向(xiàng)：基本面改善的(de)方向(xiàng)；政策加码的(de)方向(xiàng)；增量(liàng)资金流入偏好的方向(xiàng)。行业推荐：半(bàn)导体、传媒、通信、计(jì)算机、医药、储能/风电、电力等。

　　信(xìn)达证(zhèng)券(quàn)认为(wèi)，股(gǔ)市的这一次调(diào)整大概率已经接近尾声，下半年将(jiāng)会(huì)迎来较好的指数抬(tái)升行(xíng)情，虽然速(sù)度不会(huì)很快，但时(shí)间可(kě)能会比较久。行(xíng)业配置上，建议风格偏(piān)向进攻，先(xiān)布(bù)局超跌消费链、地产链，6月中旬布局中特(tè)估和(hé)TMT的第二波(bō)上涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链(liàn)，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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